Maze Legal
Мы — небольшая юридическая фирма, пожалуй, нас даже можно назвать бутиком. Мы не занимаемся всем подряд, и, да, мы не full-service. Мы беремся только за то, что хорошо знаем, в чем имеем богатый опыт и что нам ближе всего с позиции профессионального интереса.
Мы занимаемся сделками слияний и поглощений (M&A) и всем, что вокруг них, а также корпоративным правом. Мы сопровождаем венчурные проекты (VC), а также помогаем выстроить корпоративную структуру или реструктурировать ее. Мы также сильны в применении английского права и консультируем по контрактам, ему подчиненным. И в общем-то все.
Мы занимаемся сделками слияний и поглощений (M&A) и всем, что вокруг них, а также корпоративным правом. Мы сопровождаем венчурные проекты (VC), а также помогаем выстроить корпоративную структуру или реструктурировать ее. Мы также сильны в применении английского права и консультируем по контрактам, ему подчиненным. И в общем-то все.
Наш подход
Фокус на результат
Наш подход к делу таков, что мы не сидим в офисе, не тратимся на его аренду, мы не используем труд помощников и секретарей, мы бережливы в расходовании всех возможных ресурсов. Это позволяет сказать, что наша работа не будет оплачиваться втридорога, ведь, в конечном счете, все же знают, и за красивую «переговорку» в центре Москвы, и за кофе с «печеньками» платит клиент, а не его юристы.
Мы работаем за очень умеренные деньги, но держим высокую планку качества. Потому что мы участвовали в очень знаковых сделках, потому что мы узкоспециализированы и потому что нам нравится заниматься именно этим.
Мы работаем за очень умеренные деньги, но держим высокую планку качества. Потому что мы участвовали в очень знаковых сделках, потому что мы узкоспециализированы и потому что нам нравится заниматься именно этим.
Связаться с нами
Оставьте контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Возможно, Вас заинтересовало, почему мы — Maze Legal?
Кстати, «мэйз», а не «мазе», но Вы можете говорить, как Вам нравится, мы не в обиде. С названием все просто. Слово «maze» в переводе с английского – лабиринт: как будто бы нам нравится работать над сложными юридическими задачами. И мы стараемся делать это ответственно!
Наша специализация
M&A, VC и корпоративное право
Можно сказать по-другому, по-русски. Мы ведем юридическую сторону сделок с акционерным (долевым) капиталом (купля-продажа акций (долей), акционерные соглашения, корпоративные договоры, опционы, залоги, обременения и т.п.). Мы сопровождаем вложения в неконтрольный пакет, когда инвестор хотел бы получить весомый «голос» в компании. Мы помогаем с правовыми вопросами «стартаперам» и тем, кто, напротив, вкладывается в их детища. Мы советуем, а затем и реализуем утвержденную стратегию, в том, что касается выстраивания вашей группы компаний или «перетасовки» активов.
Все подобного рода сделки и операции, как правило, связаны с тремя сопутствующими им темами.
Все подобного рода сделки и операции, как правило, связаны с тремя сопутствующими им темами.
Во-первых, это согласования с госорганами: антимонопольный файлинг, он же merger control, плюс Правкомиссия. Мы занимаемся и тем, и тем, в обоих случаях у нас положительный опыт.
Во-вторых, это финансирование сделок. Не всегда, точнее, очень часто M&A ведется за счет привлеченных средств. Acquisition financing – не пустой для нас звук, мы готовы сопровождать заемно-кредитные сделки, сделки «гибридного» (debt+equity) финансирования, когда деньги даются или привлекаются для покупки акций (долей).
В-третьих, это налоги. Нет, не налоги вообще, а только налоговая составляющая сделок с капиталом плюс налоги как фактор изменений в структуре акционерной собственности. Здесь мы тоже поможем юридическим советом.
Так повелось, что M&A, PE, VC – это либо российское, либо английское право. Мы не владеем знаниями в английском праве на уровне лондонских барристеров, но, поверьте нам, мы одни из лучших в России как эксперты в нем. И готовы Вас поддержать советом и драфтингом.
Мы готовы провести due diligence, широта профессионального кругозора, свойственная in-house-юристам, а мы выходцы из этой среды, поможет сделать нам качественный отчет.
Наконец, корпоративные конфликты. Мы нечасто ходим в суды, скорее, завсегдатаи у московских нотариусов, ведущих сделки с долями. Но мы возьмемся и за корпоративный спор. Поверьте, у некоторых из нас такой опыт участия в акционерных войнах, что немногие в этой стране могут похвастаться чем-то сравнимым.
Во-вторых, это финансирование сделок. Не всегда, точнее, очень часто M&A ведется за счет привлеченных средств. Acquisition financing – не пустой для нас звук, мы готовы сопровождать заемно-кредитные сделки, сделки «гибридного» (debt+equity) финансирования, когда деньги даются или привлекаются для покупки акций (долей).
В-третьих, это налоги. Нет, не налоги вообще, а только налоговая составляющая сделок с капиталом плюс налоги как фактор изменений в структуре акционерной собственности. Здесь мы тоже поможем юридическим советом.
Так повелось, что M&A, PE, VC – это либо российское, либо английское право. Мы не владеем знаниями в английском праве на уровне лондонских барристеров, но, поверьте нам, мы одни из лучших в России как эксперты в нем. И готовы Вас поддержать советом и драфтингом.
Мы готовы провести due diligence, широта профессионального кругозора, свойственная in-house-юристам, а мы выходцы из этой среды, поможет сделать нам качественный отчет.
Наконец, корпоративные конфликты. Мы нечасто ходим в суды, скорее, завсегдатаи у московских нотариусов, ведущих сделки с долями. Но мы возьмемся и за корпоративный спор. Поверьте, у некоторых из нас такой опыт участия в акционерных войнах, что немногие в этой стране могут похвастаться чем-то сравнимым.
Наш опыт
Мы заботимся о конфиденциальности и репутации наших клиентов и партнеров, поэтому раскрываем здесь только часть наших побед за последние пару лет, и только в общих чертах.
- На стороне покупателя дважды с разницей в пару лет мы участвовали в покупке близкого к контрольному пакета в «Даниловском рынке», это был «микст»: покупка акций и перевод долгов, а ещё — опционы и корпоративные договоры на двух уровнях кооперации акционеров. И, да, мы ходили в ФАС по этой сделке.
- Мы от начала и до конца провели сделку выкупа у группы AFI Development многофункционального клинического госпиталя «Хадасса», находящегося в Сколково и являющегося одним из самых больших в стране. Сделка подчинялась английскому праву, на стороне контрагента работала известная международная юрфирма.
- Мы принимали участие в первом в истории (и пока единственном!) IPO российской бизнес-структуры — сельскохозяйственного холдинга «Дон Агро Интернешнл» на Сингапурской фондовой бирже
- На стороне продавца мы вели операции инвестирования ГК Росатом в АО «Медскан» – один из крупнейших в стране частных медицинских операторов, имели место сложная преддоговорная реструктуризация (Регистратор РОСТ сказал, что мы были первыми в стране, кто придумал и реализовал тот вариант restructuring’а, который в итоге был реализован), поэтапное инвестирование на условиях cash-in, серия акционерных соглашений, нетипичный ФАС (одобрение не покупки акций, а самого акционерного соглашения), борьба за warranties и пара других интересных вещей.
- Мы сопровождали приобретение у действующих участников контрольного пакета в курской группе компаний «Медассист», это один из крупнейших и новейших медицинских центров в Центральной России, сделка осложнялась интенсивным обсуждением гарантий по бизнесу, опционами и обеспечительными сделками. Требовалось юридически грамотно изложить непростую формулу расчёта цены, был задействован механизм price adjustment, и, да, мы гордимся, что смогли убедить нотариуса в рациональности применения некоторых нестандартных решений по линии драфтинга.
- Будучи юристами покупателя, мы вели сделку с наследниками израильского основателя группы «Медикал Он», она подчинялась праву Англии и Уэльса, существенной проблемой, потребовавшей поиска решения и переговоров по нему, затянувшихся на полгода, стал фактор СВО: нужно было платить в евро и на счёт в европейский банк, угроза блокирования платежа была неэфемерной, так что нужно было продумать, как распределяются риски этого обстоятельства между сторонами, а затем и убедить их в предложенной схеме.
- Покупка сети медицинских лабораторий «КДЛ». Пожалуй, на данный момент – это «вишенка на торте» в нашем списке. Английское право, ФАС, Правкомиссия, юридические задачки по линии «как обойти конкурента - другого претендента на актив», битва за warranties и indemnities, которые должен дать продавец, получение кредита на покупку, последующее акционирование части кредита, трансграничные расчёты и многое другое. И будет не скромно, но в то же время будет правдой сказать, что мы были очень важными участниками этой истории.
- Мы сопроводили весьма передовую сделку с участием «Сбербанк Инвестиции»: дочка «Сбера» выдала кредитную линию под процент ниже рынка (деньги были целевыми — только на M&A), взамен получив от заемщика сложноструктурированное право участия в уставном капитале «таргетов». Мы были на стороне заемщика, заимодавец был представлен «Алрудом».
- Мы участвовали в корпоративном конфликте в Воронеже, он длился около двух лет и был связан с взаимными обвинениями двух участников межрегиональной медицинской сети, но закончился с приходом «третьей силы» — банка, выкупившего одного из акционеров и продавшего пакет второму. Мы сопровождали эти сделки, включая антимонопольное согласование и прекращение всех судебных разбирательств.
- В кооперации с датским отделением международной юридической фирмы DLA Piper мы участвовали в сделке купли-продажи датского же производителя сложных технических модулей, поставляемых Siemens и Philips.
Наши клиенты
- IT и технологииДопустим, Вы — стартапер, блоггер, айтишник, у Вас есть проект, есть первый успех, есть кто-то, кто желает вложиться в Вас и предлагает инвестиции и условия их получения. Обычное дело, но здесь нужно соображать, на каких условиях продать долю или пустить в капитал, что приемлемо по корпоративным документам, как работают опционы, «эс-эй-чеи», «лок-ины» и прочие ограничения. Да, мы понимаем, у Вас ограниченный бюджет на юристов, но мы готовы это учитывать!
- ЮристыДопустим, Вы — юрист, работающий in-house, и у Вашего работодателя намечается сделка M&A. Почему ее нужно отдать в работу нам? Причин минимум две. Во-первых, Вы не можете разорваться, в сутках двадцать четыре часа, а ведь есть и текущая работа, где Вас никто не заменит (знаем это по себе, мы - выходцы из in-house). Во-вторых, важна специализация. Она важна во всем, она даёт углубленную экспертизу, но в такой области, как M&A ее эффект ещё выше.
- Финансовые экспертыДопустим, Вы — инвестбанкир, консультант по сделкам, ЗГД по корпоративным вопросам или директор по инвестициям. Вы точно знаете, юристы в сделке необходимы, желательно внешние. И не те, кто обставят свой ответ на Ваш RfP кучей assumptions. Мы абсолютно гибки, мы не будем биться за лишний час работы или рассказывать Вам, что сделка затянулась и надо бы добавить. Вы получите эффективную и недорогую юркоманду. Да, вряд ли мы потянем сделки с «мэйджорами», но «смолл-» и «мид-сайз» - это точно наше!
Мы на связи
office@mazelegal.ru
office@mazelegal.ru